水泥市场调研报告:水泥的市场调查

水泥市场的调研报告

水泥是粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，

能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材

料牢固地胶结在一起。下面，小编为大家分享水泥市场的调

研报告范文，希望对大家有所帮助!

(一)产需情况

东非地区水泥消费需求增长迅速。据预测，20xx年至20xx年，如东非保持基础设施投资增长、经济快速发展，水

泥需求年均增速将接近%。东非地区最大经济体肯尼亚自

20xx年起年均水泥消费需求增长%，20xx年水泥消费量达320万吨。

东非地区过去长期水泥供不应求。20xx年该地区水泥需求已达到650万吨，但直到 20xx年水泥产量才实现661万吨。由于长期产量不足，东非地区需大量自海外进口水泥。

肯尼亚是该地区唯一实现了水泥自产自足的国家，其他国家

都不同程度依赖水泥进口，尤其是内陆国家。20xx年，乌干达水泥消费的20%依赖进口，卢旺达水泥消费的70%依赖进口，布隆迪接近100%。

20xx年东非地区水泥供不应求的局面有所改善。为满足快速增长的地区消费需求，抢占市场份额，东非水泥生产企

业竞相追加投资，扩大产能。根据东非水泥制造商协会的数

据，水泥产能从20xx年的580万吨，扩大至20xx年的950

万吨，20xx年扩至1150万吨。但产能利用率相对偏低，仅

为70%左右。预计20xx年地区水泥产量将达到800万吨，与年度水泥需求790万吨大致相当。未来数年内该地区还有不

少水泥新增产能投入使用，供不应求的局面将进一步缓解。

肯尼亚是东非地区主要的水泥生产国，产能已经出现过

剩迹象。20xx年产量332万吨，国内消费267量万吨;20xx 年产量371万吨，国内消费量310万吨。肯尼亚同时也是地

区主要水泥出口国，自08年起年水泥出口量均在60万吨以上。肯尼亚水泥零售价格相对邻国较低廉，目前为120美元/吨，而东非内陆国家水泥零售高价达190 -300美元/吨。较大的价格差及国内新增产能过剩的压力，将继续推动肯尼

亚扩大对邻国的水泥出口。坦桑尼亚是东非地区第二大水泥

生产国，但需进口部分水泥。

(二)东共体水泥进口情况

20xx年，根据东非共同体关税同盟的规定，水泥被定位为敏感商品，进口税率55%，并约定逐年降低5%。但由于东共体内部水泥供不应求，为鼓励进口，在成员国乌干达、布

隆迪和卢旺达的大力推动下，自20xx年起，区域外水泥进口税率下调至25%。

区域外进口水泥主要来自亚洲和中东，包括中国、印度、泰国和埃及等国。中国对东非地区水泥出口主要经过肯尼亚

的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达累斯萨拉姆两个港口中转。20xx

年，经蒙巴萨港转出口的水泥达27万吨，经达累斯萨拉姆0转出口的水泥为39万吨，共计66万吨，占地区总需求的10%左右。

(三)大型水泥生产企业情况

肯尼亚是东非地区水泥生产企业分布最为集中的国家。

班博瑞水泥公司(bamburi cement)为东非目前最大水泥企业，产能220万吨/年，20xx年销售额280亿肯先令(约亿美元),占肯尼亚市场份额的49%，在东非其他国家设有分支机构。

国家水泥公司(national cement)计划于20xx年底将产能扩大至250万吨/年，届时将取代班博瑞水泥公司成为东非地

区最大水泥企业关于水泥市场的调研报告关于水泥市场的

调研报告。

总部位于法国的拉法基建材集团(lafarge group)在东非地区水泥行业中具有举足轻重的地位，直接或间接持有肯

尼亚三大水泥公司的股份，在班博瑞水泥公司中控股%，在东非波特兰水泥公司(east africa portland cement)中持股%;在阿思河矿业公司(athi river mining)中持股%。

(一)东非地区的基础设施建设将继续推动水泥消费需

求强劲增长。1、东非地区的住房市场发展前景看好。随着

可支配收入增加和信贷环境改善，越来越多的东非居民会追

求更好的住房，住房建设将加速发展。2、东非地区落后的

公共基础设施将逐步改善。公共基础设施建设尤其是道路修

建将是未来东非经济发展的基础之一。以肯尼亚20xx/20xx 财年财政预算为例，基础设施建设为最大支出项目，占总支

出比重达%。

(二)东非地区人均水泥消费量偏低，大有潜力可挖。与

世界其他地区相比，东非地区人均水泥消费量偏低。即使是

在地区水泥生产大国肯尼亚，20xx年人均水泥消费量也仅为57公斤/人，乌干达和坦桑尼亚的人均水泥消费量-0 分别约为35公斤/人和42公斤/人，同期世界平均水平为389公斤/人，非洲水泥大国埃及为420公斤/人。混凝土公路修建项目较少是导致东非地区人均水泥消费偏低的主

要原因之一。由于混凝土公路造价昂贵，比柏油公路造价高

出40%-50%左右，使不少东非国家望而却步。对水泥新用途

的研发投入不足也限制了消费的发展。

(三)东非区域经济一体化进程加快，市场空间不断扩大。东非共同体一体化进程加快，成员国之间关税和非关税壁垒

逐步减少和消除，极大改善了该地区的贸易投资环境，也为

水泥企业投资东非提供了更加广阔的市场空间。据统计，东

共体成立1年来，吸收外国直接投资翻了两番，由亿美元增

至17亿美元。

(一)能源供应短缺

水泥生产需要消耗大量能源，尤其是电力，能源大约占

东非地区水泥生产总成本的40%。但大部分东非国家电力基

础设施落后，供电无保障。今年以来，东非地区燃油价格上涨，旱情严重，影响了电力供应，肯尼亚等国不得不采取数

月的限电措施，给本地制造企业带来经营困难。一些大型水

泥企业已经尝试采用部分替代能源，包括地热、生物燃料、

煤炭等。相对电力来说，煤炭是当地较为便宜且丰富的能源，但是对环境的污染限制了其推广使用。

(二)交通运输设施落后

虽然东非地区大力推进交通建设，但总体水平落后，内

陆运输成本较高，交通状况较好的肯尼亚境内也仅有一条铁路。地区间货物贸易多经公路运输，由于公路运力有限、运

费高昂，造成东非地区货物流通慢、成本高。据肯工商联合

会统计，东非地区货物价格中物流成本占40%以上。

(三)缺乏熟练技术工人

东非地区劳动力低廉，但缺乏熟练技术工人，这也是困

扰本地水泥企业的难题。

(四)环境保护压力

东非社会比较重视环境保护，对污染严重的水泥行业的

快速发展，不少社会人士表示出担忧。

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