“十三五”酿酒行业重要数据解读

4月中旬，中国酒业协会第五届理事会第三次（扩大）会议在北京召开。关于酿酒行业“十二五”期间行业大势和“十三五”期间的测算和设想都在此次大会上披露。在新的阶段，酒类行业目标是多少？制定目标的依据是什么？有什么难题？本文对这些重要数据进行了解读。

“十三五”经济指标展望

在此次大会公开的《中国酒业“十三五”发展指导意见》对“十三五”期间的产业发展任务进行了具体解析，确定了下一步工作的重心和重点，酒精、白、啤、葡、黄、果露酒等六个子行业围绕产业结构、产品结构、科技创新、文化建设、品牌塑造、食品安全、节能减排、资源利用、社会责任、市场建设、装备提升以及人才培训等多个方面分别提出了具体的工作任务，并对“十三五”期间的主要经济指标做出了测算和设想。

根据此次大会上发布的《中国酒业“十三五”发展指导意见》，预计到2020年，酿酒产业将实现总产量 8960万千升（含酒精及白、啤、葡、黄、其他酒等六个子行业），比2015年7370.06万千升增长21.57%，年均复合增长 3.98%；销售收入达到12938亿元，比2015年9229.17亿元增长40.19 %，年均复合增长6.99%；利税2658亿元，比2015年1871.24亿元增长42.04%，年均复合增长7.27%。（见表1）

从数据中，我们可以发现，“十三五”期间酿酒行业的整体经济运行状态将保持良性、健康、稳中有增的态势，各酒种生产总量将呈相对稳定、小幅增长并逐年递增趋势。

2015年行业开始逐步复苏

中国酒业协会理事长王延才表示，在经历了2013年和2014年需求和市场深度调整的“阵痛期”后，中国酒业的调整成效已初步显现，整个行业及市场发展总体趋于平稳，并有所回升，在“十二五”期间，企业产品、组织、渠道及商业模式的创新步伐明显加快，对市场企稳发挥了重要作用。这对“十三五”来说无疑是一个好的开端。

根据国家统计局数据，2015年全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量7429.33万千升，与上年同期相比下降1.73%，其中饮料酒产量6412.59万千升，与上年同期相比下降2.62%，发酵酒精产量1016.74万千升，与上年同期相比增长4.23%。规模以上企业累计完成产品销售收入9229.17亿元，与上年同期相比增长5.34%；累计实现利润总额1018.07亿元，与上年同期相比增长3.93%；上缴税金853.15亿元，与上年同期相比增长2.06%。其中，主要经济效益汇总的全国酿酒行业规模以上企业总计2689家，其中亏损企业299家，亏损面为11.12%，亏损企业累计亏损额54.37亿元，比上年同期增长18.80%。根据海关总署数据，2015年饮料酒及发酵酒精制品累计进出口总额49.50亿美元，同比增长34.32%。

其中，累计出口额11.40亿美元，同比增长34.69%；进口额38.10亿美元，同比增长34.21%。（各行业详细数据见表2、3、4）

行业发展出现新特征

2015年是“十二五”规划的收官之年，是国民经济面临多重困难和严峻挑战，最终保持持续健康发展的关键时刻；也是酿酒行业通过深度调整，由快速增长转入平稳发展并且逐步走向复苏的一年。市场整体呈现出明显的4大特征：

特征一、消费总量趋于稳定，增速自然回落。

与家电、汽车等消费品类似，人均消费也存在S型的增长轨迹。我国城镇居民酒类产品消费量目前已经达到高点，此后将呈现逐年下降趋势；农村居民消费量目前处于相对稳定状态。因此，从酒类消费总量来看，未来需求继续大幅增长的空间有限，市场需求增速将自然回落，企业靠规模化增量的可能继续下降，去产能、去库存的结构性改革尚不可放松。

特征二、主力消费群体转换，趋向个性化和多元化。

目前，“80后”甚至“90后”已经逐步成为我国消费市场的主力群体，其消费具有鲜明的特点：更加注重消费的个性化和时尚化，更加注重仪式感和现代感，其饮酒观念、场所、方式也发生了明显变化。饮酒人群和观念的变化，产品品类多样化的选择，不仅导致消费市场的分流，而且对酒类自身也提出低醉酒度、多风味、多样化、多层次、健康性、时尚性、个性化等新要求。

特征三、购买渠道多样化，营销模式逐步发生变革。

品质、价格和便捷是未来消费者选购商品的重要依据，品质良好、价格合理、购买便捷成为消费者的主要购买诉求。网购的快速发展正是顺应了这一要求。尽管传统经销方式依然保持主流分销渠道，但网购、连锁、专卖、无店铺等流通方式，在流通体系中的份额将保持快速增长。未来酒类销售将更加呈现多渠道、多模式、线上线下融合的发展格局。

特征四、产品价格区间趋于集中，市场竞争挤压区域空间。

随着政务消费份额的锐减，商务消费和大众消费成为主流，高端产品为迎合市场纷纷调整结构，价格天花板有所降低，势必压缩中低端产品的价位空间，使产品价格逐步集中，区域市场受到挤压，销售渠道相对收窄，市场竞争将会更加激烈，呈现相互交错、短兵相接的粘性竞争格局。

亟待解决的四大问题

“十二五”期间，酿酒行业产业结构调整已发生了深刻的变化，产品结构得到了调整和优化，逐步形成了一批具有代表性的酿酒产区集群，品牌竞争已经成为市场竞争的主流。但中国酒业发展形势及市场仍存在以下问题：

问题一、社会关注度高，预警机制亟待健全。

随着人民生活水平的提高，食品质量安全意识不断加强，作为特殊食品的酒类产品，备受社会各界的关注。由此，行业应尽快建立健全预警机制，有效组织与引导企业开展行业自律，加强消费教育，普及酒文化知识，倡导理性饮酒，强化社会责任意识，树立行业正面形象，努力营造行业的社会美誉度。

问题二、产能增长过快，市场应变能力滞后。

行业高速发展时期企业产能大量增加，国内外资本大量涌入，地方政府的政策性保护等等，加剧了酿酒规模的扩张。行业进入深度调整期后，产能增长遗留下库存压力过大、销售渠道不畅、消费能力不足、利润空间降低的危机。白酒行业目前的产量规模已超过消费量的一倍，啤酒产量已至少超过实际消费量25%。由此，行业应进一步解放思想，树立信心，主动适应市场形势新常态，积极寻找新的经济增长点，以市场需求定产量，是保障行业稳步发展的必修功课。

问题三、利润有所下滑，影响企业发展后劲。

为应对社会环境与市场环境的新变化，绝大多数企业积极调整产品结构，重新构建价格体系，降低了高端产品价格，加大了中低端产品的生产规模，取得了一定的成效，但却造成收入稳中有升，利润与税金持续下降的被动局面。产品利润率的降低，削减了企业发展后劲，制约了行业科技投入，影响了行业持续健康发展。由此，行业应在控制总量的基础上，建立科学的产品结构体系，控制产品成本，主动适应消费需求，稳定产品价格，是创造企业核心竞争力的必然选择。

问题四、创新能力不足，现代工业进程缓慢。

酿酒行业的科技创新能力明显不均衡，啤酒、葡萄酒行业通过引进吸收国外技术装备，促进了生产水平的提升，但自主研发和自主创新能力尚有不足；白酒、黄酒行业通过加大机械化生产试点，在一定程度上提高了生产效率，但距机械化、自动化、智能化、信息化水平差距仍然很大。酒精行业规模企业通过升级改造，技术水平和产品质量逐步提升，但是在全面实现循环经济，资源重复利用，进而提高产出效益方面尚无重大突破。由此，行业应建立科学创新机制，加大力度提高自主研发能力，树立传统产业向现代工业迈进的坚定信心，推动酿酒行业现代化工业进程。

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